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[intro] (incl. Baile de Candeeiro) Fazenda Nova [solo de flauta baixo] (incl. Brasileirinho)] Ilza Nova [solo de brinquedos] Trezão [Fábio solo] Ailin Viajando pelo Brasil [Ajurinã solo] (incl. participação do público) Depois do Baile [falso início] Depois do Baile (incl. JP & Hermeto duo) Os Gritos (incl. ária "Rainha da Noite") Irmãos Latinos (incl. participação do público) [Hermeto orienta o público] [participação do público] Jegue (incl. agradecimentos) [aplausos] [Hermeto fala] [bis] ? Garrote Garrote [reprise]

Músicos: Hermeto Pascoal - teclado, voz, flauta baixo, piano, brinquedos e sanfona (8 baixos) Aline Morena - voz, viola caipira e percussão corporal JP - saxofones, flauta e voz André Marques - piano e voz Itiberê Zwarg - contrabaixo e voz Fábio Pascoal - percussão e voz Ajurinã Zwarg - bateria, percussão e voz

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